市场要闻0801中国7月官方制造业
日期：年8月1日
宏观新闻：
1、中共中央政治局7月31日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议要求，财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用。加大基础设施领域补短板的力度，实施好乡村振兴战略。下决心解决好房地产市场问题，坚决遏制房价上涨。把稳定就业放在更加突出位置。坚定做好去杠杆工作，把握好力度和节奏。
2、中国7月官方制造业PMI录得51.2，创5个月新低。7月官方非制造业PMI为54，创近11个月以来新低，前值55。
行业新闻：
1、李克强会见英国外交大臣亨特时表示，以年内开通“沪伦通”项目为契机，积极培育中英新的合作增长点。
2、财政部、税务总局等四部门联合发布通知，对排量为1.6升及以下的乘用车减半征收车船税；对新能源车免征车船税。
3、深圳发布楼市新政：暂停企事业单位购买商品住房；居民家庭新购买商品住房自取得不动产权利证书之日起3年内禁止转让；对购房人离婚2年内申请住房贷款，首付款比例不低于70%。
4、央行再添两位副行长，一位是中国人民银行行长助理刘国强，升任副行长；另一位是四川省人民政府副省长朱鹤新，二人均已上任到位。
5、CDR发行再次遭遇推迟，或待市场环境回暖再推进。包括小米、阿里巴巴、京东在内的首批发行CDR企业，其保荐工作目前被搁置。
6、从接近外汇局人士处获悉，证监会主席助理宣昌能将出任外汇局副局长。
7、国家药监局介绍武汉生物百白破疫苗情况称，该批次疫苗效价不合格属于偶发，企业已召回全部未使用疫苗，并进行销毁。
8、永泰能源提出“13永泰债”偿债正式方案，本金展期18个月分期兑付。
9、超千家上市公司囤房炒房，已成刺激房价重要推手。
10、住建部点名20家房企、中介违规违法：保利地产、房天下在列。
重大事项
美年健康()：不存在无证上岗、持错证上岗或持过期证照上岗的情形
*ST凯迪()：因燃料客户围堵公司大楼变更股东大会地点
中电电机()：半年报拟10转4派0.8元收到上交所问询函
*ST宁通B()：深交所核准公司股票恢复上市
雪莱特()：第二大股东所持股份被司法冻结
粤水电()：联合中标近7亿元引水工程
川大智胜()：研发投入不存在“畸高”不存在“资本化提前”
视觉中国()：逾万限售股8月2日解禁上市流通
西宁特钢()：控股股东终止本次混合所有制改革
建设银行()：将向国家融资担保基金出资30亿元
方盛制药()：子公司被收回胶囊剂GMP证书
新余国科()：获得民用爆炸物品生产许可证
富临运业()：所属分公司发生道路交通事故
中联重科()：与人工智能技术公司LANDING.AI签署合作协议
亨通光电()：子公司中标2.11亿元海缆项目
山东路桥()：子公司拟5.7亿元购买办公楼
申华控股()：拟逾16亿元转让广发银行1.45%股权给控股股东
岭南股份()：联合预中标12亿元项目
英唐智控()：半年报披露时间提前至8月2日
昆仑万维()：半年报披露时间变更为8月24日
凯撒旅游()：拟转让万股永安保险股份给陕国投
中潜股份()：拟收购佛山夸克科技%股权
嘉凯城()：拟收购明星时代影院和艾美影院%股权
开尔新材()：转让沃驰科技9.78%股权预计获得万元税前利润
业绩报告
老白干酒()：上半年盈利1.46亿同比增.01%
方大炭素()：上半年净利预增%到%
春兴精工()：上半年净利下降逾3成
西部创业()：上半年净利同比翻倍
盘龙药业()：上半年净利同比增逾7成
南京银行(609)：上半年净利59.78亿元同比增17%
百川能源()：上半年净利超5亿元同比增%
泰嘉股份()：全面推进光伏发电项目上半年净利润增逾4成
正业科技()：上半年净利增逾4成
欧派家居()：上半年净利5.5亿同比增逾三成
华能国际()：电量增长上半年盈利逾21亿同比增1.7倍
利源精制()：大幅下调上半年业绩预期预计亏损万元至1亿元
佐力药业()：上半年净利润同比下降28.4%
增减持
增持
千红制药()：拟回购不超万股每股成本不超过7元/股
粤宏远A()：控股股东增持逾万股
九芝堂()：部分董事、高管等拟增持不低于0万元
减持
海利得()：万向创投近期减持万股持股比例降至5%以下
金龙机电(32)：成长1号员工持股计划被动清仓减持
新雷能()：股东拟减持不超0.69%股份
兴齐眼药()：股东桐实投资拟减持不超6%股份
千山药机()：实控人之一彭勋德再遭强制平仓
麦迪科技()：股东拟减持不超1.58%股份
瑞斯康达()：股东拟减持不超4%股份
停复牌
复牌
海特生物()：拟以现金支付方式收购天津汉康8月1日复牌
天成控股(112)：经营状况正常8月1日复牌
江中药业(750)：终止收购华润江西控股权8月1日起复牌
福鞍股份()：拟11亿元购买设计院%股权8月1日起复牌
新股申购
捷佳伟创()
捷佳伟创此次发行总数万股，网上发行为万股，发行市盈率18.47倍，申购代码为：，申购价格：14.16元，单一帐户申购上限0股，申购数量股整数倍。
公司主营业务为晶体硅太阳能电池片生产工艺流程中主要设备的研发、制造和销售。
1、铁路运输
交通运输部31日召开部务会，传达学习中央有关会议精神，研究有效压缩交通建设项目部内审批时间工作方案。会议还强调，要加快完善增加交通运输有效投资工作方案，进一步加大对西藏交通基础设施建设支持力度。要加强与有关部门沟通协调，加快川藏铁路、拉日公路等项目的前期工作、项目审批及建设进度。
点评：未来一段时间铁路装备板块有望进入景气上行周期，原因包括"公转铁"提升铁路货运量和货运列车招标采购需求、PPP项目清理暂告段落、铁路建设资金来源多元化等。中国铁建在武汉举办投资者反向路演活动。公司董秘表示，今年上半年铁路建设是个低谷，预计下半年会有更多项目开工。目前公司在手PPP项目有个，投资总额亿元，所有项目推进都比较顺利，没有发生一起违约，也没有任何资金问题，下半年还会参与更多的PPP项目；西藏天路是西藏地区水泥龙头，川藏铁路等项目建设有望拉动水泥需求；内蒙一机今年已披露的铁路车辆业务订单价值量超过9亿元;中铁工业上半年新签合同额同比增长17.74%。
2、湖南国企改革
据媒体消息，近日，湖南省为进一步深化文化体制改革，重新组建湖南广插影视集团党委，对湖南广播影视集团和潇湘电影集团、湖南广电网络控股集团实行统一领导；撤销湖南教育报刊集团，将其经营性业务分别合并到湖南出版投资控股集团和湖南发展资产管理集团，公益性事业职能回归省教育厅所属的事业单位。经过重组，湖南原有8家省管国有文化企业整合为5家，将进一步优化文化企业布局结构，促进资源要素向骨干文化企业集聚，进一步实现规模化、集团化、现代化发展。
点评：今年为改革开放40周年，年地方国企改革"施工图"将绘就，相关上市公司也有望持续迎来机会。中南传媒和电广传媒控股股东分刖为湖南出版投资控股集团和湖南广电网络控股集团，涉及改革重组。
3、云计算
正在召开的网易云创大会上，网易云发布了单集群可支持0物理节点的“瀚海”私有云，以及微服务解决方案“轻舟”、工业智能平台等最新产品，并联合浪潮推出首款云计算全栈一体机。
点评：上市公司中，东华软件拥有公有云、私有云和混合云产品，未来会优先发展私有云和混合云产品；浪潮信息联手网易云推出首款云计算全栈一体机。
4、安全芯片
据报道，按照公安部推广应用统一公章专用安全芯片方案要求，广东省将作为全国首批芯片推广应用试点地区，8月起将逐步在全省新刻制公章章体中植入专用安全芯片，提高章体防伪安全系数。
点评：上市公司中，天喻信息参与了eID（以密码技术为基础、以智能安全芯片为载体、由“公安部公民网络身份识别系统”签发给公民的网络电子身份标识）相关产品的开发，公司还向工行提供加载eID应用的金融IC卡产品；美亚柏科子公司基于eID开发和运营独立的第三方网络身份认证平台。
5、智能家居
据报道，韩国三星和中国科技巨头腾讯将结盟开发人工智能设备，以对抗苹果和谷歌。消息称，双方将成立一家合资公司，联合投资AI音箱和游戏解决方案。
点评：三星智能手机技术与腾讯互联网平台的结合，将创造出最理想的人工智能产品和服务。A股上市公司中，漫步者是腾讯音乐旗下音乐播放器“轻听”的唯一合作厂商；国光电器在互动平台表示，腾讯智能音箱“腾讯听听”系公司生产制造，其中扬声器单元制造和音响系统组装都是在公司完成。
6、覆铜板
据媒体报道，江苏诺德新材自31日起上调FR-4系列和CEM-3系列覆铜基板和半固化片系列产品，涨幅为5%。江西航宇新材料股份有限公司的FR-4/CEM-3板每张将上调5元。山东金宝股份公司自29日起，FR-4班、铝基板价格每张上调6元。此外，浙江元集新材料科技股份有限公司已发出涨价联络函。
点评：未来随着上游原材料价格坚挺，下游PCB新需求增长持续，预计将进一步推动覆铜板行业价格持续走高。华正新材高端覆铜板投入生产，产能利用率正逐步释放。金安国纪是覆铜板龙头之一，正建设年产万张覆铜板生产线进一步扩产。
7、醋酸
据隆众化工、金银岛等化工信息平台监测，本周，国内醋酸出厂价继续上调，其中华鲁恒升上调50元/吨至元/吨，兖州国泰上调30元/吨至元/吨，沔南顺达上调25元/吨至元/吨。7月下旬以来，国内醋酸价格企稳反弹，过去一周上涨50-元/吨，华东等地涨幅近4.8%，国内均价达元/吨，同比去年上涨53%。目前，醋酸下游行业环保压力缓解，复工助推需求回暖，叠加人民币贬值刺激出口，醋酸市扬推涨铒氛浓厚。
点评：醋酸淡季供应偏紧，9月旺季到来，行业景气度将继续提升。中长期看，醋酸未来两年需求增长约5%，但新产能不到30万吨且多为自用，几无新增产能，行业供需改善具持续性。A股中，华谊集团、华鲁恒升分别拥有万吨、50万吨醋酸产能。
8、电子政务
国务院日前发布关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见，提出推进各地区各部门政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通，形成全国政务服务"一张网"。政务服务流程不断优化，全过程留痕、全流程监管，政务服务数据资源有效汇聚、充分共享，大数据服务能力显著增强。
点评：根据4月2日披露的国家政务服务平台（一期）中标结果，太极股份、浪潮软件等电子政务行业龙头在总体量和重要性上排序靠前。
9、互联网医疗
美国一项新研究显示，医院从纸质病历转为使用电子病历，有助提高医护质量，降低患者死亡率。研究发现，研究初期推行的每一项电子病历内容，包括用药清单、电子处方等，都会对应地让患者年死亡率下降0.09个百分点。不仅如此，随着电子病历不断增加新内容，每增加一项新内容还会对应患者年死亡率降低0.21个百分点。
点评：电子医院整体信息化建设加速，利好医疗IT行业发展。此外，电子医院内部数据整合以及院内院外医疗数据的应用，这将推动医疗大数据整合以及应用行业的成长。创业软件上半年预增71.33%至98.86%,因医疗卫生信息化应用软件业务持续快速发展；卫宁健康上半年预增20%至40%,医疗卫生信息化业务在手订单及收入同比快速增长。
产品研发单位：南京证券股份有限公司宁夏分公司财富中心
产品设计成员：范春青投资顾问：SAC执业证书编号：S0620611086
服务宗旨：专业服务，创造价值
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