上海证券报201882要闻摘要
Ⅰ宏观方面
1、下半年货币政策定调稳健把好货币供给总闸门
央行网站8月1日消息，人民银行召开年下半年工作电视会议。会议认为，年以来，人民银行以供给侧结构性改革为主线，保持货币政策稳健中性，打好防范化解重大金融风险攻坚战，大力推进金融改革开放，为支持实体经济发展、结构性去杠杆和防控金融风险发挥了重要作用。
会议指出，当前国内外经济金融形势错综复杂，做好年下半年工作任务艰巨繁重。人民银行系统深入推进供给侧结构性改革，实施稳健的货币政策，提高政策的前瞻性、灵活性、有效性，把握好力度和节奏，加强政策协调，更加注重引导预期，促进经济金融稳定运行。
会议要求，今年下半年要重点做好以下工作。一是实施稳健的货币政策，把好货币供给总闸门，加强预调微调，保持流动性合理充裕。鼓励金融机构加大支持实体经济的力度，降低实体经济融资成本。二是积极稳妥防范化解金融风险，把防范化解金融风险和服务实体经济更好结合起来。按照防范化解重大风险攻坚战三年行动方案的部署和要求，认真抓好贯彻落实。三是继续改善小微企业的金融服务。强化考核激励，落实好深化小微企业金融服务的各项政策措施。继续深入推进金融支持打赢脱贫攻坚战三年行动，更加聚焦深度贫困地区，加大对深度贫困地区金融扶贫的工作力度。四是进一步扩大金融开放，稳步推进人民币国际化，有序实现人民币资本项目可兑换。五是更加注重和市场的政策沟通，为金融改革发展稳定营造良好氛围。六是大兴调查研究之风，提高金融宏观管理科学化水平。
2、7月份净流入近亿元揭秘北上资金A股布局
8月首个交易日，A股三大股指冲高回落，震荡收跌，借道沪深股通的海外资金继续保持净流入态势。而在刚过去的7月，北上资金净流入额接近亿元，与6月基本持平。上证报记者梳理发现，在抱团金融股的同时，北上资金7月操作主要围绕加仓周期股和调仓“大消费”两大方向进行。
3、外交部发言人：单方面威胁和施压只会适得其反
对于美方计划宣布对价值亿美元中国输美商品征收关税的报道，外交部发言人耿爽1日表示，单方面威胁和施压只会适得其反。
在当日例行记者会上，有记者问：有报道说，美方计划于1日晚些时候宣布对价值亿美元中国输美商品征收关税，税率从10%上调至25%。中方对此有何回应？近期中美双方是否就经贸问题进行过沟通？是否讨论了如何缓和当前中美紧张的经贸关系？
耿爽说，中方在中美经贸问题的立场是非常坚定、明确的，没有改变。美方的施压和讹诈不会起作用。如果美方采取进一步升级举动，中方必然会予以反制，坚决维护我们的正当合法权益。
至于中美之间沟通与对话问题，耿爽说，中方始终主张通过对话协商处理中美之间的贸易摩擦，我们为此作出的努力和展示的诚意，国际社会非常清楚。“同时我要强调，对话必须建立在相互尊重和平等的基础上，建立在规则之上，建立在信用之上。单方面威胁和施压只会适得其反。”
4、财政部有关负责人解读推进国有资产投资、运营公司改革试点构建国资投运主体推动国资市场化运作
财政部部长助理许宏才昨日在国务院政策例行吹风会上表示，我国经济发展进入新常态，与新的发展阶段相适应，必须进一步深化国有企业改革，有效发挥国有企业的主导作用，推动我国经济发展实现由高速增长向高质量增长的转变。
5、7月IPO批文发放维持“慢节奏”
数据显示，7月IPO上会企业数量环比增长1.4倍，过会率达到68.75%，审核数量和过会率明显提升。不过IPO批文的发放依然缓慢，7月仅有5家企业收到了发行批文，环比下滑44%。
投行人士称，7月IPO审核家数明显增加主要是涉及财务报表有效期的问题，并不能说明IPO审核节奏发生了变化，预计8月上会数量大概率出现回落。
6、京津冀及周边5地因大气污染治理不力被约谈
因前两轮大气污染治理强化督查发现问题较多，生态环境部8月1日对北京通州区、河北曲阳县、河北赵县、山西晋城城区、河南辉县市政府主要负责人进行约谈。
国家环境保护督察办公室副主任刘长根在约谈中指出，6月11日至7月8日，生态环境部对京津冀及周边地区“2+26”城市实施了两轮强化督查，各地治理成效明显，但仍发现大气环境问题个。其中，河北曲阳县问题数量最多，北京通州区问题数量排名第二，河北赵县、山西晋城城区第二轮督查发现问题数量明显反弹，河南辉县市污染治理工作不严不实。
7、外资机构：财政政策将在基建方面更有所作为
中共中央政治局7月31日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。外资机构人士对上证报记者表示，会议措辞中最为突出的是“稳”字，下半年政策将以此为主基调来平衡外部风险所带来的影响。其中，财政政策将在扶持基建方面更有所作为。
8、沪深两市地量调整行业板块全线下跌
8月第一个交易日，沪深两市高开低走。三大股指早盘短暂冲高后便单边下行，上证综指临近尾盘加速跳水，深证成指连续第6个交易日收跌。
截至收盘，上证综指报.53点，下跌1.80%；深证成指报.37点，下跌1.89%；创业板指数报.86点，下跌1.24%。沪深两市合计成交额达3亿元，成交量较前一交易日增长亿元，但仍处于历史相对低位。
昨日盘面上，行业板块普跌，28个申万一级行业中仅休闲服务微涨0.06%，勉强收红。房地产、国防军工、钢铁、采掘、有色金属、金融等一众权重蓝筹纷纷下挫，成为拖累沪指下滑的主要因素。回顾近一周的市场表现，盘面热点相对散乱，板块轮动效应愈发明显。
分析人士认为，目前市场整体依然处于大周期回落趋势，市场风险偏好较低，资金基本以短期思路为主，并未形成集中的热点来带动大盘走高。预计后市行情或将继续维持震荡，但短线大盘下行空间有限，维稳态势不变。
虽然板块涨少跌多，但昨日造纸印刷行业表现活跃，成为盘中为数不多的亮点。个股方面，永吉股份涨停，安妮股份涨幅达7.27%，环球印务涨逾6%。业内人士表示，受环保趋严和需求旺季来临推动，近期废纸系价格回暖，多家文化纸企已联合发布涨价函，提价幅度每吨元至元不等。此外，上海自贸概念股大幅高开，走势较强。东方创业全天一字涨停，上海三毛、畅联股份、长江投资涨逾4%。
资金面上，昨日两市主力资金净流出.2亿元，本周以来连续第3天维持净流出态势。Choice数据显示，申万一级行业中，无一出现主力资金净流入，其中电子行业主力资金净流出最高，达18.88亿元。
此外，借道沪深股通的北上资金小幅净流入9.39亿元。其中沪股通净流入4.67亿元，权重个股成为资金流向重点，三一重工、上海机场、宝钢股份净买入额分别达1.77亿元、1.46亿元和1.06亿元。深股通净流入4.72亿元，其中格力电器净流入资金超过1亿元。
展望后市，申万宏源证券认为，8月份的核心交易特征是“震荡筑底、稳字当头”。具体配置上建议 A股银行板块近来似乎有些煎熬：上市银行PB（市净率）破净，估值跌至两年低点。就在投资者求解“银行板块怎么了”之时，上市银行业绩及时传出阵阵暖意。
截至8月1日，6家上市银行披露了年半年度业绩快报。从各家数据来看，营收持续改善，净利润保持双位数增长，不良率下降，资产质量进一步好转。市场分析认为，今年上半年银行业绩整体回暖，主要在于信贷资源稀缺，定价水平走高，息差企稳。
2、私募及外资逆势加仓大消费板块龙头股
A股二季度经历了大幅调整，上证指数跌幅超过10%。专业投资者纷纷收缩战线，仅核心品种得以保留甚至加仓。从已经披露的半年报来看，本土私募和外资大鳄的核心品种以大消费、医药和制造业龙头股为主。
高毅资产投资经理冯柳在二季度加仓了安迪苏。冯柳所管理的高毅邻山1号远望基金在二季度增仓安迪苏万股，持股数达到万股，占到流通股的6.96%，位列第二大流通股股东。高毅邻山1号今年一季度首次现身安迪苏的前十大流通股股东名单，并在二季度再次大手笔增持。
在冯柳大举买入安迪苏之前，安迪苏已经历了10个季度的调整。机构认为，安迪苏是全球动物营养品种的领军企业，VA行业和蛋氨酸市场均为寡头垄断，新增产能增长较为有序，其动物营养添加剂具有高附加值、高毛利等特点，成为公司的新增长极。
淡水泉也是知名的逆势投资者。二季度，淡水泉旗下两只产品位列梦百合前十大流通股股东。淡水泉旗下的两只产品均在年年报中首次出现在梦百合前十大流通股股东名单中。梦百合今年上半年跌幅超过20%，但淡水泉并没有减持该股。
机构认为，梦百合是主要出口欧美市场的国内记忆棉龙头生产商，年公司开始加速自主品牌内销战略，与索菲亚签订多家门店的合作协议，又与居然之家签署战略协议，进驻居然之家拥有的家商场，为业绩增长提供了重要支撑。
当前阶段，外资成为A股重要的增量资金。涪陵榨菜二季度涨幅超过30%，北上资金是其上涨背后的主要推动力之一。涪陵榨菜年半年报显示，香港中央结算公司首次出现在前十大流通股股东中，持有万股，占流通股的3.48%，位列第4大流通股股东。沪深股通中北上资金所持有的股票，均以香港中央结算公司的名义出现。
北上资金在二季度还加仓了承德露露、海康威视、万华化学和水井坊等白马股。
外资喜好消费股。在古越龙山年半年报中，瑞银集团首次现身前十大流通股股东名单。瑞银集团在今年二季度买入古越龙山.93万股，占流通股的0.68%。
外资二季度还加仓了飞科电器，富达基金（香港）-客户资金已是飞科电器的第一大流通股股东。多只追踪全球指数的外资基金二季度加仓了陆家嘴。
从半年报来看，本土知名私募和外资持股均指向大消费、医药和制造业等龙头股。
3、上半年人身险公司近半亏损三家偿付能力“亮红灯”
伴随着年第二季度偿付能力报告陆续出炉，上半年人身险公司偿付能力、净利润等备受市场 8月1日，地产研究机构克而瑞公布的数据显示，百强房企7月单月销售业绩较6月环比下降31.5%，同比则增长57.7%。截至7月末，前十强房企“销售门槛”已越过千亿大关，达.1亿元。尽管受季节性因素影响，百强房企7月份的销售环比有所下滑，但考虑到接下来房企将加快“推货”节奏，行业销售规模后续仍有望保持增长。
据克而瑞统计，碧桂园、万科、恒大分别以.9亿元、.8亿元、.8亿元位列国内房地产企业年前7个月销售排行榜的前3位。碧桂园一骑绝尘，拉开了与万科、恒大的差距。从销售金额的占比看，前3强房企今年前7个月合计销售额占前十强房企销售额的50.54%。随着行业集中度不断提升，房地产龙头企业的优势愈发明显。
除碧桂园、万科、恒大外，保利、融创、绿地、中海、龙湖、新城控股、华润置地分列榜单第四至十位。
与此同时，百强房企各梯队销售金额入榜门槛较去年同期均有所提升。克而瑞统计数据显示，前二十强房企门槛提升幅度最大，较年同期提高近六成。前三十强房企和前五十强房企门槛的同比升幅也分别达到了38.3%、52%，规模化竞争加剧。
今年7月，百强房企的销售由于季节性因素较6月环比有所下滑。与6月单月超万亿的销售规模相比，百强房企7月的销售业绩下降31.5%，至亿元，与今年1月至6月的均值基本持平。
Ⅲ企业方面
1、国家市场监管总局：对“拼多多”侵权假冒商品等问题进行调查
国家市场监管总局网监司高度重视媒体反映的拼多多平台上销售侵权假冒商品等问题，已经要求上海市工商局约谈平台经营者，并要求上海市和其他相关地方工商、市场监管部门，对媒体反映的以及消费者、商标权利人投诉举报的拼多多平台上销售山寨产品、傍名牌等问题，认真开展调查检查，不管是第三方平台还是平台内经营者，只要构成违法，都将依法严肃处理。
2、三胞集团持股遭冻结宏图高科重组蒙阴影
三胞集团流动性风险之“火”，最终“烧”到了旗下宏图高科、南京新百两家A股公司身上。
南京新百和宏图高科今天相继发布公告，称其控股股东三胞集团所持有的二者股份被多地法院轮候冻结。南京新百处于轮候冻结状态的股份数量为6.16亿股，宏图高科则为5.06亿股，均已超过三胞集团实际持有的上市公司股份数。
据公告，股权冻结事项分别涉及中国工商银行北京中关村支行与乐语世纪科技、三胞集团、袁亚非之间的金融借款合同纠纷和合同纠纷，以及安徽中安商业保理与三胞集团间的保理合同纠纷。
受此影响，公司控股股东三胞集团及实际控制人袁亚非增持宏图高科股份的计划也将延后。当天公司的另一则公告显示，鉴于宏图高科股票尚处于停牌阶段，增持计划将待公司股票复牌后顺延实施。
3、拟7.28亿收购国电赛思奥特佳再次进军锂电产业
奥特佳布局新能源汽车市场的决心非常坚定。在收购锂电池企业海四达电源失败后，奥特佳又转向了锂电设备企业国电赛思。公司今日公告称，拟通过发行股份及支付现金的方式购买任曌华、任韶清、新余国电持有的国电赛思%的股权，交易金额初定为7.28亿元。交易对手承诺，国电赛思年度、年度、年度净利润分别不低于万元、万元和万元。
国电赛思成立于年12月，主要从事电力电子产品、电池生产检测设备的研发与销售等，并开发出双向电源设备。双向电源技术已成功应用于锂电池检测设备领域、特种电源领域、电动汽车车载充电领域、车载DC/DC领域。目前，国电赛思第二代锂电池充放电设备双向电源产品已经实现量产，技术指标和性能有了进一步的提升，并开始布局第三代锂电池充放电设备双向电源的研发。
财务数据显示，年、年、年上半年，国电赛思的营业收入分别为.12万元、.84万元、.86万元，相对应的净利润分别为.35万元、.82万元、-.11万元。截至年6月30日，国电赛思所有者权益.76万元。此次收购采用收益法评估的预估值为7.28亿元，增值率为.48%。
根据此次收购方案，奥特佳拟以发行股份的方式支付交易对价的60%，总计4.37亿元，总计发行股份数量为1.3亿股；拟以现金方式支付交易对价的40%，总计2.91亿元。同时，募集配套资金总额不超过4.37亿元，拟用于支付本次交易中的全部现金对价、车载双向电源生产线建设项目、新能源乘用车车载电源研发中心建设项目等。
4、商誉规模快速膨胀科达洁能连番并购藏隐忧
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